Portfolio příležitostí

Portfolio se zaměřuje na tuzemské i mezinárodní investice. Investice jsou tedy rozloženy globálně. Zároveň je diverzifikace postavena na přímých investicích, a to především do burzovně obchodovaných fondů (tzv. ETF), směnek a dluhopisů. Snahou je dosažení rovnovážného poměru mezi vysoce likvidními instrumenty, kterými jsou právě ETF a zároveň dosažení stabilního výnosu s minimálním kolísáním hodnoty, které zajišťují směnky a dluhopisy.

Výkonnost portfolia je cílena na 5-7 % p.a. Kolísání hodnoty by mělo být omezeno včasnou reakcí nejen na akciových trzích, ale zároveň i díky investicím směřovaným do konkrétních projektů v České republice. Rádi se tak budeme podílet na vytváření nové přidané hodnoty v naší zemi. Zvýšení životní úrovně je nejcennějším dědictvím, které můžeme budoucím generacím zanechat. Za správu portfolia je účtován poplatek 2,4 % p.a. z objemu portfolia.

Oceňování je v českých korunách, avšak vlivem globálních investic uvnitř portfolia dochází k investicím nejen v tuzemské měně. V zájmu zachování likvidity umožňujeme vstupovat a vystupovat z investice 1x měsíčně, a to k prvnímu obchodnímu dni v měsíci.